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招商银行再次加入竞购香港永隆银行行列

CCTV.com 2008年05月08日 11:08 来源：金融界网站

金融界网站5月8日讯据《华尔街日报》报道，在交通银行股份有限公司(601328.SH，3328.HK)退出之后，招商银行股份有限公司(600036.SH，3968.HK)再次加入了对香港永隆银行有限公司(0096.HK)的竞购行列，从而为这项规模可能达到50亿美元的股权收购交易增添了悬念。

招商银行董事会秘书兰奇拒绝对此消息置评。

目前还不知道招商银行新的竞购条件具体如何。除招商银行外，其他竞购者的还包括规模更大的中国工商银行股份有限公司(601398.SH，1398.HK)和澳新银行(Australia &New Zealand Banking Group Ltd.)。按资产规模计算，招商银行是中国第六大银行，工行则是第一大银行。

招商银行曾在第一轮竞购中提交了一份不具约束力的收购建议，但后来没有入围。该公司此次重新加入竞购可能会推高胜出者的最终收购报价，因为招商银行的总部位于深圳，毗邻香港，该行一直有意在香港建立和发展其业务。

由家族成员控股的永隆银行(Wing Lung Bank Ltd.)的大股东们之前本已经圈定了三家竞购者，即澳新银行、工商银行和交通银行。但交通银行在尽职调查开始后不久便退出竞购，具体原因尚不清楚。

有牵涉交易的人士指出，这可能是因为有关部门不愿意见到两家国有银行竞购同一资产，推高交易价格。

2007年，中国内地的金融巨头出手收购海外资产极为频繁：中投公司以50亿美元购入美国金融巨头摩根士丹利股份，国家开发银行对英国巴克莱银行进行战略投资，工商银行先后收购印尼Halim银行、南非标准银行和澳门诚兴银行的股份。

2008年以来，继中国银行(601988.SH，3988.HK)惜败竞购印尼国际银行后，多家国内银行争夺永隆银行，加上平安保险昨日传出考虑发行A+H股集资，说明中国金融企业进行海外并购的动力和愿望仍然强大。

在交行退出后，工行由于提出的方案是以全现金收购，成功竞购的呼声高过了澳新银行。一度传闻该交易只待永隆大股东伍氏家族成员拍板，工行如成功，有可能以配股作为部分收购价的融资，以筹集收购永隆银行的400亿元港元。

据知情人士称，家族股东已将提交具有约束力的收购建议的截止日期从4月30日延长至5月中旬，以便让竞购者有时间做进一步的尽职调查。

永隆银行上周公布的第一季度业绩疲软，导致市场对其估值产生担忧。

永隆银行昨日收报136.90港元，跌1.1%。

但早在2007年8月，市场上就出现“建行将全面收购永隆”的传言。而在长达8个月的“传言期”内，永隆银行的股价已由2007年8月的72港元附近暴涨接近100%，4月11日更是触及历史高点145港元。

瑞士信贷集团和瑞士银行为此次家族股权出售的联席协调行。

摩根大通公司是招商银行的顾问，高盛集团是澳新银行的顾问，而工商银行的顾问则是美林公司。