五项特大利好强烈刺激A股

　　新经济刺激方案可能惠及九板块 利好28股(附股)

　　新刺激猜想

　　去年的“四万亿”计划以及今年初陆续出台的十大行业振兴规划重在基础建设投资，酝酿中的第二轮经济刺激计划可能更重民生。“以内需拉动经济”似乎已成各方共识。就此，理财一周报集合各家观点大胆猜想，第二轮刺激计划可能惠及：医药、农业、新能源、房地产、银行、家用电器、汽车、纺织、电子信息九大板块。

　　医药

　　4月6日，国务院发布了《关于深化医药卫生体制改革的意见》-。此次意见明确了今后3年的阶段性工作。中央将安排8500亿元投资，虽然《意见》并未详解3年目标和8500亿元投资细节，但是市场的预期都着眼于这8500亿，期待进一步资金使用细则。

　　解决了群众看病的问题后，原本在看病这方面的支出得以解放，可以进入消费中，从而扩大内需，刺激经济，利益长远。

　　策略：

　　虽然，短期医药股由于《意见》出台后，前期过度透支了预期，调整风险无法避免，但是接下来的3年内，8500亿资金的投入必将给公司业绩带来喜人的蛋糕。不过，此后医药板块的个股分化将更为显现，精选个股尤为重要，8500亿的投资具体进入哪些公司还没有确定，但是，龙头企业，具有明显竞争优势的公司值得关注。

　　农业

　　本周发布的《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009-2020年）》给予农业股一定的信心，甚至市场认为，该规划就是农业的新经济刺激计划。新增1000亿斤粮食生产虽然不能提升粮食价格，但是对于农业种植的投入绝不会少。

　　策略：

　　关注具有行业优势农业股，其中种植面积大和掌握肥沃土地的上市公司具有一定优势。-对于这方面的龙头公司，国家资金投入量值得期待。

　　此外，本周的规划中还提出了提升农业机械化水平的思路，因此还可以注意农业方面的机械制造公司，尤其是在技术上有优势的企业。

　　新能源

　　近日，财政部联合多部委出台了《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》和《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》，随后又发布《关于支持加快太阳能光电建筑应用的政策解读》，支持开展光电建筑应用示范，实施“太阳能屋顶计划”，城市光电建筑一体化应用，农村及偏远地区建筑光电利用等给予定额补助，2009年补助标准原则上定为20元/Wp。

　　策略：

　　可以看出太阳能是政策扶持的重点，20元/Wp的补贴有效地拉动国内光伏应用的需求。伴随着市场的预期，各种牵涉到光伏发电的制造，以及其原料供给，销售的产业链的公司都将被投资者追捧。此外，风力、水力、生物能等也都是未来可能发展的目标，不可忽视。

　　房地产

　　房地产从春节后就开始回暖，似乎地产的再度崛起已经不是梦想。随着销售量的上升，房价也开始攀升，但是房价上升的速度与前几年相比相对缓慢，当然，房价已经在一个较高的位置，增速不可能如同前几年这样大涨；而且楼市经过1 年半的低迷，企业资金、库存都有不小的压力，这迫使开发商把握难得的回暖机会，销售累积了超过1年的存货，不能过多地提高价格。

　　策略：

　　既然一线城市和二线城市的商品房销售上涨最大，那掌握了大量大城市密集地段房产的公司明显获利最多，业绩改善幅度最大，这些公司将领先于行业其他个股，在股价上也将有所表现，投资者可以将注意力集中在这类上市公司上。

　　银行

　　在去年的经济刺激方案中，利率和存款准备金率率先“冲锋”，业内人士对于存款准备金率再次下调存在一定的预期。相对于利率，存款准备金率降低后，令银行手中可以持有更多的“弹药”，而银行放贷对于经济的刺激有不小的作用，更多的贷款发放给企业，令企业发展资金更为充足，提高公司的竞争力。同时，银行的主要业务就是贷款，随着更多的贷款发放，银行的经营也有所提高。

　　策略：

　　最近的股市中银行股经常起着护盘和拉升指数的作用，这其中，如工商银行等银行板块的权重股机会凸现，这些权重股下跌的幅度较小，但是每当护盘时却大幅上涨，成为市场亮点。

　　此外，业绩突出的商业银行同样不容忽视，深发展，招商银行，民生银行等盈利能力较强的股票随着一季报的预期将带来喜人的利润。

　　家用电器

　　“家电下乡”已经给家用电器行业带来了诱人的收益。4月2日，国家公布了8个品类家电下乡的招标公告，包括空调、彩电、热水器、燃气热水器、太阳能热水器、微波炉、电磁炉、计算机。

　　公告中将空调下乡的范围扩大，从原来的8个省扩大到全国范围；此外，彩电的价格限制也有所上升，从原来的2000元提升至3500元，而32英寸彩电中有不少型号可以进入下乡补贴的行列；燃气热水器、太阳能热水器、微波炉、电磁炉这四类是新增加的品类，给生产这些产品的公司获得政策支持的机会。

　　策略：

　　既然4月2日的招标公告有了新的内容，那在选股方面可以针对并靠新新政策，原本的题材已经在前期被炒作，此次资金将更多地关注与彩电，空调和燃气热水器、太阳能热水器、微波炉、电磁炉等新增加品类，其中彩电和空调虽然前次上涨已经拉高，但是由于在再次公告中，它们可以二次获益，因此也给了主力介入的理由。

　　汽车

　　汽车业的销售数据相比2008年4季度，已经有明显的好转，销售下滑速度开始减缓。同时，国家决定实施新能源汽车战略，推动电动汽车及其关键零部件产业化，中央财政安排补贴资金，支持节能和新能源汽车在大中城市示范推广。

　　前期推出的汽车下乡和新能源汽车的政策扶持将给汽车行业带来曙光，未来可能有关具体的补贴政策和开拓市场的引导策略。

　　策略：

　　汽车行业主要着重于新能源汽车和汽车下乡范围内的上市公司，这两类公司都有效地受到政策的补贴，在当前宏观经济低迷的情况下，通过政府的相关补助政策，将提升公司的产品销量，促进公司的业绩。

　　纺织

　　我国的纺织品服装在美国市场的竞争优势明显，即使在经济低迷时期我国纺织品占有率仍在持续提升。此前，财政部、国家税务总局发布通知，2009年4月1日起纺织品、服装、轻工、电子信息、钢铁、有色金属及石化等商品的出口退税率将进一步调整，其中纺织品、服装的出口退税率提高到16％，这是2008年以来纺织品出口退税的第四次提高，是否会第五次、第六次提高出口退税有待关注。

　　策略：

　　鉴于出口退税的变动，纺织企业最大的受益者明显将是贸易出口比重高、议价能力强的企业。出口退税的提高有效地降低了这类公司的成本，提高了国际市场竞争力。需要谨慎的是纺织服装行业指数自去年底点已上涨67％，超越同期大盘涨幅。一旦大盘短期调整，纺织股的跌速也将领先于大盘。

　　电子信息

　　国务院总理温家宝近日在湖北考察时表示,要加大对电子信息等产业的扶持力度。发改委近日发布公告称，按照国家有关下一代互联网重大专项的通知，同意中移动等公司的46个项目列入下一代互联网业务试商用及设备产业化专项。

　　此后，浪潮软件立即爆发，从4月2日开始连续3日涨停。在其引领下，其他电子信息类的股票，尤其是软件类股票相继大涨。

　　策略：

　　电子信息的投资机会主要集中在与互联网相关的上市公司上，鉴于下一代互联网业务试商用给予了中国移动等公司的46个项目丰厚的资金补贴。启明信息（002232）公告称，申报项目将得到600万元的国家资金支持；而新海宜（002089）表示，将获得600万元国家补助资金。显然，这些收到补贴的公司未来的业绩可以期待。