在基金行业历史上,每次市场大的转折中都会涌现出一些业绩表现突飞猛进的基金公司,成为一段时间中最亮眼的黑马。08年底以来投资环境再次发生了重大变化,股市从熊转牛的过程中也涌现出一批业绩突出的黑马基金。新世纪、华商、金鹰等中小公司业绩异军突起,持续表现出色。
这提醒投资者,中小基金公司中同样能够产生业绩优秀的基金产品。同时投资者也更应关注09年以来的亮丽业绩能否成为这些黑马基金业绩持续提升的契机。究竟是业绩的偶然性爆发,还是归因于投研能力的累积和提升?
新世纪基金:09年第一黑马基金
新世纪基金公司成立于04年底,是一家小规模基金管理公司。目前旗下共有两只偏股型基金,新世纪分红和新世纪优选,分别成立于05年9月和08年7月,合计管理资产14.17亿,在行业中规模排名靠后。但恰恰是这样一个规模小、管理基金少、低调稳定的基金公司,却成为09年股市反弹中表现最为突出的黑马。
从业绩趋势来看,配置混合型基金新世纪分红作为旗下第一只基金,在成立以来业绩曾经表现平平,而在07年基金业绩突进中上游,1年评级为四星。09年以来,基金业绩再度领先(如表1),位列配置混合型第1名。
另一只新世纪优选则从08年成立开始与新世纪分红的收益曲线出现重合,从09年以来,其业绩则长期位列股票型基金前5名内。与基金业绩趋势相对应,两只基金的规模也经历了一涨一落的过程。其中新世纪分红在06年底、09年1季度都有明显的规模放大。这也显示了投资者对基金的一种认可度。正是这种风格灵活规模相对较小的基金成为09年最大的黑马基金。
表.新世纪优选基金业绩概况
2009-6-4 |
近一月 |
近一季度 |
近半年 |
今年以来 |
基金净值增长率 |
5.69% |
26.38% |
56.59% |
60.67% |
+/-同类型 |
-0.47% |
2.39% |
15.52% |
18.48% |
+/-基准指数 |
-2.62% |
-2.80% |
5.36% |
-1.83% |
同类型排名 |
103 |
36 |
9 |
5 |
同类型基金数量 |
196 |
186 |
177 |
184 |
数据说明:该数据截至2009年6月4日
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