八月投资组合追踪

　　红宝丽（002165)：该股本周最大涨幅17.85％。公司主要产品硬泡组合聚醚上半年产销两旺主要得益于冰箱、冰柜厂家的供货增长，硬泡组合聚醚约50％用于这两种下游产品，"家电下乡"和家电"以旧换新"对冰箱行业的拉动作用传导到了对硬泡组合聚醚产品的需求。另外，公司已经计划通过技术改进，在原有2万吨产能的基础上将产能扩大到4万吨，并将于2009年年底建成，2010年发挥产能，届时将超过陶氏、巴斯夫成为世界上产能最大的异丙醇胺生产厂商。公司产品具有良好的市场前景，产能将在近期成倍增长，可继续持股。

　　华鲁恒升（600426）：该股本周最大涨幅14.39％。公司主要从事尿素、甲醇、甲醛、三甲胺及DMF的生产和销售。另外，公司已掌握了原料煤本地化及动力结构调整、洁净煤气化（000968）技术等，形成了一体化的煤化工产业链，保证了其业绩持续高速增长。公司2009年市净率在20倍左右，具有配置价值。在市场估值重心不断抬高过程中，公司股价也将上涨，风险相对较低。可继续持股。

　　厦门钨业（600549): 该股本周最大涨幅9.39％。未来两年公司的业绩增长主要来源于宁化行洛钨矿增产提高钨矿自给率改善毛利率水平，贮氢合金粉产能扩张及贮氢合金粉订单有望出现爆发性增长。考虑到钨金属的稀有性，公司在钨行业内的地位已确立。另外，公司在新能源材料业务的快速发展，正在规划的房地产项目也即将上马。该股可继续持有。

　　京能热电（600578)：该股本周最大涨幅8.49％。以下两方面因素将共同推动公司2009-2011年业绩呈现快速增长态势，首先，酸刺沟煤矿持股比例提升至24％，使得投资收益核算改为权益法，其业绩将随着煤矿逐渐达产而不断提升。其二，公司在建项目京科、京泰将于2010年初全部投入商业运行。公司目前的股价仍被低估，可继续持股。

　　界龙实业（600836)：该股本周最大涨幅5.54％，该股近期呈缓慢上扬态势，持续几月横盘整理，近来重心显著逐级上移，整体涨幅仍然有限。本周该股走势明显强于大盘，可继续持有。

　　华夏银行（600015）：本周五公司披露中报，因息差缩小，该行2009年上半年净利润同比下滑13.6％。报告期内，该行实现营业收入77.42亿元，同比减少11.26％；实现净利润16.66亿元，同比减少13.61％；每股收益0.33元，同比减少28.26％。但是近期信贷政策出现方向上的变化，确认了市场对于下半年信贷收紧的判断，息差的回升趋势更加确定。预期上市银行下半年净利润将有较大增速，未来净息差的恢复将是未来行业景气提升的主要动力，可继续持有。

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责编：张福伟