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2万亿元解禁将至 240亿元基金资产将接受考验

 

CCTV.com  2009年10月06日 14:39  进入复兴论坛  来源:中国经济网  

  10月份,全年最大的限售股解禁即将到来,其中不乏基金重仓股的身影。WIND数据显示,10月解禁的50只A股中,基金二季度重仓股共8只,以9月25日收盘价计算,解禁市值超1.8万亿元,其中受直接影响的基金资产超240亿元。

  同时,《证券日报》基金周刊计算发现,在流通市值开始迅速增大的同时,作为证券市场上最活跃的机构投资者,基金在A股市场的影响力正面临有力挑战。

  数据显示,10月50只A股解禁市值在2万亿元左右,这一数值大大超过了二季度末基金全部持股1.61万亿元的总市值。截至9月25日,A股的流通市值为10.14万亿元,照此计算,10月份A股的流通市值将会迅速扩容为目前的120%。而相比之下,基金持股市值在A股流通市值所占的比例将从二季度末的17.95%,下降到9.67%。在基金的市场影响力被削弱的同时,基金重仓股在解禁压力下的表现也被市场关注。

  对此,北京一家基金公司在接受《证券日报》记者采访时表示,10月解禁的限售股仅是基金重仓的一小部分,对基金的影响不大。另外天量的解禁中,实际减持的量可能不会很多,对市场的冲击可能仅停留在对投资者心理上的影响。

  基金“话语权”下降近半

  WIND数据显示,10月共有50只限售股解禁,以9月25日收盘价来计算,解禁市值超2万亿元。从这一数量来看,10月限售股解禁市值将创出历史新高。而这些即将解禁的限售股与基金关系颇为密切。

  数据显示,在50只限售股中,有8只股票为基金2009年2季度重仓股,分别为安徽合力、工商银行、金岭矿业、欧亚集团、青岛啤酒、泰豪科技(12.03,-0.23,-1.88%)、天药股份、中国石化。从数量上看,基金重仓股占10月解禁的限售股的16%。虽然在数量占比上,基金重仓股的比例并不高,但是在市值占比上,基金重仓股的优势明显。数据显示,以9月25日收盘价计算,8只基金重仓股的解禁市值为1.81万亿元,占10月解禁市值的90%。其中,工商银行的解禁市值最高,达1.16万亿元,中国石化排在第二位,解禁市值为0.65万亿元,金岭矿业排在第三位,解禁市值为0.16万亿元。除金岭矿业外,工商银行与中国石化均为基金的老牌重仓股,而这两只股票限售股的解禁,势必会削弱基金对这两只股票的影响力。

  WIND数据显示,截至2009年6月30日,A股的流通市值为8.97万亿元,而基金全部持股的总市值为1.61万亿元,二季度末,基金持股市值在A股流通市值当中的比重为17.95%。

  另外,数据显示,在二季度末,股票型基金的平均仓位为86.38%,增持股票的空间有限。因此,在10月末,基金持股市值变动幅度可能不大,而在10月末,A股的流通市值将可能突破12万亿元,基金持股市值占A股流通市值的比例可能会下降到9.67%,相比二季度末,占比下降8.28%。从这一角度看,基金的资金“话语权”减少了46%。

  不过有业内研究人员指出,10月限售股解禁的市值,多集中在工商银行和中国石化的两只股票上,因此,只是基金在这两只股票上的影响力受到削弱,而其他股票解禁的压力不大,对基金的市场影响力并没有影响。

  240亿基金资产受波及

  伴随着历史天量的限售股解禁洪峰,市场人士担忧这种压力会影响市场的走势,而持有解禁限售股的基金将会受到怎样的影响,也成为市场关注的焦点。

  从基金公司在二季度末的重仓持股来看,重仓持有10月解禁限售股的有37家基金公司的98只基金。截至6月30日,这98只基金持有8只股票的总市值为240.23亿元。其中,所持股票最高的基金公司,持有市值达77.61亿元;持有市值最少基金公司持有市值达318.92万元。

  在8只重仓股中,对基金影响最大的是工商银行,二季度末,共有30家基金公司的66只基金重仓持有该股,重仓持有该股总市值为171.85亿元。中国石化对基金的影响排在第二位,二季度末共有13家基金公司的28只基金重仓持有该股,重仓持有该股的总市值为59.35亿元。青岛啤酒排在第三位,共有9家基金公司的9只基金持有该股,重仓该股的总市值为5.60亿元。

  相比之下,天药股份的限售股解禁对基金的影响最小,只有1只基金持有该股,该基金重仓持有天药股份的市值为387.71万元。同样安徽合力的限售股解禁也仅对一只基金产生影响,该基金持有该股的市场为2147.95万元。此外,金岭矿业的限售股解禁对基金的影响也不大,有2只基金在二季度末重仓持有该股,这两只基金持有该股的总市值为6978.26万元。

  对于10月限售股解禁股对市场的冲击,北京一家基金公司在接受《证券日报》记者采访时表示,首先,除工商银行和中国石化外,基金重仓持有的限售股市值不高。另外,10月仅是限售股解禁,实际减持的量不会太大,对市场的冲击可能更多对投资者心理层面的影响。

  (责任编辑:王聪聪)

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责编:王玉飞

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