中海油服：三季报业绩突增 推荐评级

    公司评级： 推荐 评级变动： 调高（上调）评级

　　投资要点：

　　2009年1~9月，公司实现营业收入135.25亿元，同比增长65.05％，实现净利润28.06亿元，同比增长2.05％，每股收益0.62元；钻井服务，作业日数为6114天，同比增长64.3％，日历天使用率为95.9％，同比上升5.9个百分点；油技服务，在CDE集团和高新技术应用的带动下同比有较大增长；船舶服务，作业日数为20513天，同比增长16.6％，日历天使用率为92.8％，同比下降2.6个百分点；物探服务，由于受到油公司勘探开发支出减少的影响，作业量有所减少；

　　公司经营状况在第三季度出现了重大改观，单季毛利率高达48.01％，比上半年增加8.33个百分点；由于原油价格不断上升，全球经济逐步复苏，预计油服行业的景气度也将上升，因此，上调对公司09、10年的业绩预测至，EPS分别为0.74元和0.85元；

　　基于公司的业绩突增，且行业复苏前景逐渐明朗，因此，上调对公司A股的投资评级至“谨慎推荐”。

　　机构来源：东北证券

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责编：张福伟