《国际金融报》消息:中国联通高层透露,9月6日,中国证监会股票发行审核委员会已通过了中国联通发行A股的申请文件联通发审通过 路演即将开始
联通此次发行50亿流通股,预计募集的金额在200亿元左右。这将刷新中国内地股市上市融资的最高记录,相当于中国石化和宝钢股份的融资总额。
证监会亮绿灯
9月8日,一位联通高层人士透露:中国联通发行A股的招股说明书已经准备就绪,只剩一些细节尚在处理之中,其路演的影片刚刚定稿,一些关于路演的问题解答都已经设计完毕,预计在10天内将举行正式路演。
这位人士还透露,9月6日,中国证监会股票发行审核委员会已通过中国联通发行A股申请文件,联通A股的发行工作已进入法律申报的最后程序。联通方面乐观估计,如果顺利,联通将赶在国庆假期到来之前,也就是9月底在上海证券交易所发行。
据悉,联通此次发行50亿流通股,预计募集金额约200亿元。这将刷新中国内地股市上市融资的最高记录,相当于中国石化和宝钢股份在A股市场的融资总额。
对于已经通过联通发行A股申请文件一事,中国证监会相关人士采取缄默的态度应对,既不否认也不承认。
筹资约200亿
国内的投资银行一致判定,联通方面的路演活动将按惯例分为网上路演和现场路演两个部分,以针对不同的投资对象。
联通在国内将举行多场的现场路演,以吸引机构投资者及战略投资者。针对这部分投资者对于联通公司运营基本面的担心,联通方面承认,这主要来自于CDMA网络的建设问题,但此次募集资金的目的主要将运用于CDMA1X的投入,相信对于投资者将是一个合理的交代。
网上路演则主要针对一般投资者,这是上网发行前的一个重要步骤。联通此次发行50亿的流通股,国内券商的投资银行表示,每股发行定价应该在4元人民币上下。这有别于先前海外投资银行的计算方式,先前有消息称每股发行价将在8元人民币。
国内券商天同证券的投资银行人士解释,海外投资银行是以联通(香港)红筹股的计算方式计算内地的发行价,事实上联通的红筹股每股市值相等于内地A股约2.3股。因此国内A股每股4元左右的发行价将较为合理。
这也意味着,联通此次发行50亿流通股预计募集的金额在200亿元左右。
员工持股方案在议
联通公司对于员工持股将给予积极的评价,根据联通高管层透露的消息称,联通员工持股的方案将是多种的。
联通部分高级管理层(即部门副总经理以上)将强制持股,股本金将按月收入10%-20%的比例扣除;中层及基层员工则可能通过补贴方式进行,在一定股价上,联通将视级别以每股补贴最高至20%的幅度鼓励员工持股。
联通这位高管人士称,这次发行A股将不会有内部职工股的概念,但无论视高管持股或者员工持股,都将与战略投资者和机构投资者一般锁定投资周期。
分析人士认为,联通公司此次发行A股重视员工持股,将对国有企业如何解决员工持股问题给予积极的影响。 (高剑巍)
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