【计算机世界报】解构后垄断时代的中国电信市场
————运营商篇
央视国际 (2002年09月28日 10:10)

　　计算机世界报消息：AT&T在经历了一场四分五裂之后，当今依旧保持着强大的企业实力。或许受此激励，信息产业部将有史以来全球规模最庞大（用户）的中国电信政策性地分割为电信、移动、网通、联通几个集群，如果算上铁通和卫通，则形成令人兴奋的六强争霸局面。然而事实真的如此吗？

　　旁观者

　　这个角色的人选应该有2个：网通和铁通。

　　即使有北方电信、吉通的加入，网通依然在短期内构不成与电信的鼎立之势。据2001年的一份统计数据表明，原电信集团的业务总量高达千亿级，建立在数据通信、无线接入等业务基础上的新网通根本无法望其项背，网通宽带也是宣传力度大于市场开拓进度，奚国华只能谨慎地表示乐观——虽然CNC connected项目号称占有网通全部业务的三分之一强，许四清不断地鼓吹其宽带接入理念，但相当部分网民不能认同此激进的观点，拨号方式以及DSL方式仍旧充当着接入市场的主力，而目前，LAN并未出现他所描绘的那种美妙前景。

　　铁通倒是一家拥有雄厚基础资源的运营商，百万公里级的铁路通信干线足以使铁通将许可范围内的任何业务建构起来，而过去广受责难的庞大的人力资源恰好成为新业务集群的最佳保障。考虑到信息产业部如此热衷于尽快推行电信竞争机制，铁通后发制人的潜力不容忽视，只不过，它存在一个明显的弱点：其设备折旧已近极限，而新的采购计划要想在全国铺开，至少也要等待2年，这必将影响到服务质量，而当今消费者最关心的正是服务。

　　今年早些时候，铁通获得150亿国家贷款，大概能解决一部分当务之急，不过，对于试图强势挺进固话市场的铁通而言，那无异杯水车薪，铁通试营北京固话受阻已经表明了问题的存在，营业执照并非万能，关键还是要以实力说话，铁道部在这方面还缺乏底气。

　　网通相比之下似乎在资金方面的压力较轻，主要是如何推广的问题。现阶段，国内市场远未形成对网通的品牌认知，哪怕在设备以及客户等基础资源方面，网通所能借以发挥的优势都十分不明显，其中最大的障碍来自其电信母体的阴影——突破电信重围，广告宣传恐怕是网通必须坚持的，即使将要耗费巨资。同时，如果网通想避开固话市场或者移动市场的激烈竞争，则必须加快接入方面的基础建设——光纤网的覆盖率极为重要，而且要避免重蹈长宽网覆辙。

　　有必要提及另一家非独立运营商——卫通。长期以来，卫通低调得让人难以察觉，往往使人产生一些错觉：它究竟是怎样的一家实体？它是否已经面临被淘汰的命运？作为电信旗下的骨干，卫通实际上扮演了一个非常微妙的角色，一方面它要小心维护其在国际专线、微波通讯等领域的国内专属优势，而客户资源却大批量被电信吞噬。就上述业务细分而言，卫通在国内的市场份额处于绝对领先（超过90％）地位，但实际规模几乎可以忽略不计——在电信的阴影下，其所有为之付出的努力都产生不了积极的效果，因为，电信巨无霸的业务差不多能够完整地覆盖掉它那些微不足道的专业订单。

　　从这个意义上考虑，卫通是国内电信市场另类的旁观者。

　　清道夫

　　他们的活动范围非常广泛，而且在全场充当着极为重要的角色——他们在足球场上被称为“清道夫”。对于当今国内电信市场而言，能够获此殊荣的同样有2个侯选者：移动和联通。

　　不可否认，就实际业务量对比，联通与电信差距悬殊——如果是固话的竞争，联通未战已先败，所幸联通的重心在CDMA。不过，如果将竞争引入到2.5G或者3G移动通信领域，则联通又面对另一个巨无霸——中移动。

　　移动从电信剥离，其本身的优势显露无遗，更兼原属电信的雄厚基础资源，其新生市场的扩张潜力无比强大。虽然WAP的开发暂告失败，GPRS业务推广受挫，但是GSM坐拥全国80％以上的市场份额，建立在干网之上的后续业务至少避免了大规模设备更新换代的高昂成本，而其历经10年（含原模拟业务）积累的丰厚利润在未来的技术竞争中将逐渐发挥出令所有竞争者难以企及的能量。

　　联通的赌注越来越明确地押在了IP电话业务方面，并且，对下一代技术趋势与市场需求的预测，更表明联通是在用“脑”而非用“脚”踢球。王建宙深刻地理解将语音、数据基于IP集成的市场价值，他力主建成了世界最大的VoIP网，与移动的竞争根本不在同一层面进行，有条不紊地将核心业务推广开来。截止到2002年8月20日的统计数据表明，联通CDMA用户已达200多万，而IP的开发进程早已超越了电信和移动，同时，与中国银联的战略合作更促进了联通朝着“一专多能“的方向发展。

　　王晓初其实早在2年前就已经认识到了多媒体、IP对于未来移动通信的影响力，只不过，要想促使成熟的GSM网迅速向全新领域转型并非易事。当然，移动高达1亿的庞大用户群足以使张立贵对下一轮竞争充满自信。独立运作一年多，移动的确还有许多工作需要完善，大量分散而缺乏效率的基础资源还有必要进行全面整合。或许，这可以视为留给竞争对手的一份难得的礼物—一段不算太长的缓冲期，然后就是无法预测的激烈争锋。

　　与联通一样，移动也将业务触角延伸到了多媒体、IP领域，唯一不能涉足的就是固话，但那是电信的保留地，即使是取得执照的铁通和联通在该领域仍无法让移动感受到威胁。倒是存在一种越来越趋向现实的可能性让移动惴惴不安——电信和网通正在成为未来3G业务的有力竞争者，尽管那尚需时日，移动不得不对此产生焦虑。

　　联通在可以预见的若干年内还无法对移动的根基形成决定性的打击，而在2.5G市场的争夺战中，联通CDMA给移动GPRS带来的冲击并未出现业内原先预计的那种理想局面，反而是未受普遍（包括消费者和行政官员）关注的IP语音电话使移动的关联业务相形见拙。

　　守望者

　　毋庸置疑，符合这个角色条件的当属新中国电信。

　　尽管2002年5月才正式挂牌，但那实际上只是一个仪式，电信的业务早在15年前就已经主宰了整个国内市场——即使研发工作滞后甚至无所作为，依靠无替代市场策略所形成的市场引力却催生了当今全球最大的电信市场，这里有国家的功劳，而更多的是由于中国电信先入为主的优势。没有人能够忽视中国电信的无形资产，其品牌号召力也许再过五年也不会有后来居上者。

　　70％的骨干公用网资源和高达1600亿元的资产，使得电信在拆分后依然保持着令人生畏的实力。虽然呼风唤雨的年代不复存在，电信在所有授权许可的业务范围内都足以对任何竞争者形成威胁。

　　从战略层面来讲，电信从未实施过主动进攻的市场策略，因为它似乎总是竞争领域的领先者，只要固守自有的业务体系，外来者根本不可能动摇其坚实的地位。在固话市场，铁通和联通合力也只能局限在10％的业务范围与电信争夺利润率日薄西山的传统领地——而电信早已从中积累了巨额资本；在接入市场，从ISDN到ADSL直至目前的xDSL，电信开拓的脚步比以往任何时候都要神速，CHINANET全光网的建设在通信制造商们争先恐后的支持下已经取得实质性的进展，基于此的业务架构正渐渐临近成熟期，而21个省级分部的业务开展远胜于北方竞争者；而在IP方面，虽然过去的一段时期有关“电信假IP”的指责声此起彼伏，却并不能影响到电信作为现实IP市场的强者地位——只要是获得市场认同的业务，即使存在一定程度的炒作嫌疑，但消费者可以做到不介意，毕竟，收费系统是不会骗人的，长话市场每年因电信IP的市场应用而节省数十亿元开支，这是最具说服力的材料。（龚昱）

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