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第十三、十四集 大草原雏鹰展翅
漠北大草原，生活着铁木真一家。可是有一天父亲被那烈罕头人杀害，家里的牲畜也被抢走。铁木真带领妹妹和母亲收拾破败的家园，可是那烈罕头人还不肯善罢甘休，一而再地要抓铁木真，派人到处张网以待，铁木真在与敌人的周旋中长大。
一次他误入那烈罕的宴会场，幸亏在老仆人罕斯的掩护下逃出了魔掌。后来铁木真终于能和家人生活在一起，而这段时间的生死考验，成为这位勇敢的少年实现宏伟志向所不可或缺的起点。
第十五、十六集 小和尚初入杭州府
峨嵋高僧圆通法师带徒弟小和尚到杭州城去化缘，了解民情。当时年景不好，米价天天涨，米站前人头拥挤。小和尚深恶米店老板的劣行，为百姓把老板囤积的大米运到船上广济百姓。米老板状告知府衙门，百姓被抓。小和尚得悉，便自行投案，要求释放百姓。知府存心刁难出题考验，小和尚居然一一破解。最后，小和尚不但识破知府诡计，且以其人之道，还治其人之身。知府中计，自食其果。
第十七、十八集 牛龙山神弓定乾坤
牛龙山寨是商家必经之路，山寨主九山龙纠集一批武士住寨霸道，商人们皆闻风丧胆。可在黄河下游，有个裴三河为商作保。裴家小女身怀绝技，她使的一张大铁弓所向无敌。
一次她为商作保，半路宿店，九山龙同伙在姑娘的兵器上做了手脚。第二天到达牛龙山时，姑娘绝技无法施展。商队一齐被九山龙所抢。在危难之际，姑娘用头发当弦，以马铃作弹，把九山龙一伙匪徒打得落花流水。在姑娘大无畏精神震慑下，九山龙终于收拾铺盖，远离牛龙山。
第十九、二十集 智勇双全斗瘟神
安徽宿州府奉解银去山东赈灾，押银保镖钱尚山自幼习武。第一夜住宿就碰上当地土匪郑瘟神。押银公差被郑纠缠不放，钱尚山男扮女装摆脱了瘟神。一路坐船到徐州，他将银子吊在船底下躲过了土匪朱矮子。
当夜他们到木铎庵过夜，在佛婆的帮助下以寡敌众，挫败了朱矮子的偷袭，保住了救灾的银两。
第二十一、二十二集 过三关徐达拜师
元末，蒙统治者横征暴敛，痛失父母的牧童徐达以劳抵债，衣食无着。他不仅受财主的欺压，还不时受狼虎侵犯，性命堪危。一次徐达在与虎搏斗的危难中，被一白胡子老人所救。徐达对老人敬佩不已，一心想拜他为师，学得本领好惩凶治恶。
老人见徐达意志坚定，有心收其为徒，但还是出了三道难题。这三关没有难倒聪明的徐达，师傅很满意，他的确是一个有勇、有智、有谋的好徒弟。
第二十三、二十四集 千难万险赤子心
总兵的四子在雪地里救出一醉汉，此人在总兵家吃喝玩耍，成了人人讨厌的怪老头。后来怪老头一展绝技，众人目瞪口呆。总兵令四公子拜他为师，可怪老头提出条件：四公子若在五年后找得到他，就能拜师。
五年过去了，四公子为寻找绝技老人，一路上历经千难万险，闯过重重难关，终于找到了怪老头，拜师的赤诚之心让老人赞叹不已。
第二十五、二十六集 小侠义护魁星阁
一位富绅在家乡造了一座“魁星阁”，想保这一方土地人才辈出，为地方增辉。据传在阁顶上的定风葫芦里放了十八颗举世罕见的珍珠以镇风水。于是盗贼沐把总使出浑身解数，三番五次前去盗宝。
郁知县和封捕头发现在每次追捕中总有一个哑巴孩子出现，这个哑巴就成了头号疑犯。最后他们在哑巴孩子的帮助下抓获了真正的盗匪沐把总。而哑巴孩子乃富绅管家之子，自幼一直担负护宝任务。
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