中新网11月21日电 据香港文汇报报道，首家采用“先A后H”上市的市场焦点新股中国中铁，20日先后举行A股及H股投资者推介会。市场消息指出，获有“亚洲股神”之称的恒地主席李兆基等富豪入股的中铁，20日首日开始进行国际配售，配售反应热烈，超额认购已达3倍。
报道称，是次中铁A股部分拟发行不超过46.75亿股，价格区间为4至4.8元人民币；H股部分则为33.26亿股，招股价将介乎5.03至5.78港元。换言之，中铁A+H股总集资额最高可达417亿港元。
全球第三大建筑工程承包商中国中铁，其管理层及联席保荐人等20日先出席H股的投资者推介会，午后再就A股公开发行进行网上路演。根据H股初步招股文件显示，该公司拟发行33.26亿股H股，当中90％为国际配售，10％为公开发售。每股招股价介乎5.03至5.78港元，即H股集资规模最高达192.2亿港元。以每手1000股计算，计及手续费用后，H股入场费约5838.32港元，本周五派表。
至于A股方面，该公司拟发行不超过46.75亿股股份，招股价介乎4至4.8元人民币，即A股部分最高集资224.4亿元人民币。回拨机制启动前，网下发行股份不超过16.363亿股，约占A股发行数量的35％；其余部分网上发行，约为30.387亿股，约占A股发行数量的65％。
对于H股招股价较A股的发行价为高，保荐人方面出席A股网上路演时解释，按照证监会的要求，H股的定价不能低于A股的发行价。另一方面，有关定价是根据各个市场惯例及询价得出的结果，由于两个市场亦存在差异，导致最后定价亦有所不同。
根据H股初步招股文件披露，中铁是次共引入九名机构投资者，涉及金额31.8亿港元。当中除了中国投资公司（中投）认购7.8亿港元股份外，余下八名投资者中国人寿集团、新加坡政府投资公司（GIC）、NBA休斯顿火箭队班主Leslie Lee Alexander、嘉里建设大股东郭鹤年、新地郭氏兄弟、九仓主席吴光正、恒地主席李兆基、OZ基金各分别认购3亿港元股份，禁售期同为十二个月。另一方面，市场盛传“中东股神”沙特王子阿尔瓦德亦透过国际配售部分认购股份。至于东亚银行主席李国宝长子李民桥亦有出席H股投资者推介会。
招股文件并指出，中铁今年全年盈利预测将不少于24亿元人民币。计及发行A股后，每股备考盈利则为0.12元，相当于H股预测市盈率41.9至48.17倍。另一方面，该公司计划08及09年度派息比率不少于25％。中铁04-06年盈利分别为4.63亿人民币、1.71亿元人民币及20.46亿元人民币。
中铁H股将于本月23至28日中午12时招股，并于12月7日上市，设有eIPO服务，保荐人为中银国际、摩根大通、瑞银及荷银。至于A股方面，为期两日的网下配售将于今日完结，并于本月21日进行网上申购，网上申购价格为每股4.8元人民币，股份将于12月3日在上海挂牌。
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