明日发行新股歌尔声学申购指南

    申购简称：“歌尔声学”，申购代码为“002241”。

    1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(Ａ股)，每股面值人民币1.00元。

    2、发行数量和发行结构：本次发行股份数量为3，000万股。其中，网下发行数量为600万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为2，400万股，占本次发行数量的80%。

    3、发行价格：本次发行的发行价格为18．78元／股。此发行价格对应的市盈率为：

    (1)22．49倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

    (2)29．98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行3，000万股计算)。

    4、网下发行申购及缴款时间：本次发行网下发行的申购时间为2008年5月13日(Ｔ－1日)和2008年5月14日(Ｔ日)9：30至15：00。

    本次发行网下缴款时间为2008年5月14日(Ｔ日)15：00之前，Ｔ－1日及Ｔ日15：00之后到账的均为无效申购。

    5、网上定价发行时间：本次网上发行的申购日为2008年5月14日(Ｔ日)，申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(9：30至11：30，13：00至15：00)。

    6、本次发行的重要日期安排

    交易日 日期 发行安排

    T-75月5日 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》

    T-65月6日 开始向询价对象进行初步询价(通过深交所网下发行电子平台)，开始路演 路演结束

    T-45月8日 路演结束

    T-35月9日 初步询价截止日

    T-25月12日 确定发行价格；刊登《网上路演公告》

    T-15月13日 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》；网下申购起始日(9：30-15：00)，网上路演

    T5月14日 网下申购截止日、网下缴款日(9：30-15：00)；网上发行申购日

    T+15月15日 网上网下申购资金验资

    T+25月16日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》；网下申购资金退款，摇号抽签

    T+3 5月19日 刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻

    注：1、T 日为网上发行申购日

    2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

    3、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)及发行人将及时通知或公告，修改发行日程。

    7、拟上市地点：深圳证券交易所。

责编：韩文燕