实力机构周末荐股精选（一）

    天津港（600717）

    公司是环渤海地区最大的枢纽港，拥有万吨级以上泊位多个，泊位岸线总长1.4万米，2008年，公司收购了神华煤码头、原油码头等码头资源后，成为国内第二大能源输出港，目前，天津港依然处于大规模建设阶段，而公司最终则有望成为天津港码头资源的唯一拥有者，作为重要的防御型品种，投资者不妨关注。

    深高速（600548）

    公司是一家优秀的高速公路投资和管理企业，具有丰富的道路运营管理经验和市场运作经验，其中，在深圳市和广东省其他地区经营和投资的收费公路项目均是国家或广东省干线公路网的重要组成部分，不仅连接了深圳的主要港口、机场、海关和工业区，在深圳市内形成了完整的公路网，还构筑了连接深港两地以及辐射珠江三角洲地区的公路主通道，是全面实施CEPA协议和建立“9 2”泛珠三角经济圈的重要基础设施。在现有项目的有效管理以及储备项目的逐步展开中，公司的业绩将得到稳步持续的增长，而良好的市场运作经验将有助于未来路段资产收购的进行。投资者不妨关注。（民族证券 刘佳章）

    贵州茅台（600519）

    贵州茅台主营酒系列产品的生产与销售等，属于饮料制造业。该股随着业绩的不断增长连续受到市场青睐，近期大盘下跌时表现抗跌，说明机构投资者对其未来预期良好，目前该股在此次大盘调整中未创出新低，走势远强于大盘，大盘企稳后有望再度上涨，成交量温和，作为大盘调整时的防御性品种，投资者可以适当关注。（东方证券 沈阳）

    中青旅（600138）

    公司在旅游行业内一直具有比较高的知名度。目前出境游已成为公司最大获益业务模块，是未来数年的发展重点。同时，公司还极力发展毛利率高、市场空间大的会议奖励旅游业务，北京会展公司已经创立了较好的品牌，上海、深圳公司也正在快速成长。从国际经验来看，在奥运效应的延续作用下，公司的入境业务在未来几年有望保持持续增长。从公司股价走势看，本周走势震荡，奥运期间随时有反弹预期。

    江钻股份（000852）

    公司主要从事石油钻采设备，是国内油用钻头的龙头企业。主导产品油用牙轮钻头、金刚石钻头市场占有率60％以上，是亚洲最大的油用钻头、麻花钻头研发和制造基地。特别是在3000米以下的钻井中，公司的油用钻头占有绝对的垄断地位。公司在油田具有较强的高行业壁垒和高于一般制造业的超额回报率。近年来油价高企刺激石油勘探和钻采业固定资产投资增速加快，从而带来石油机械需求的持续高增长。预期最近三年，石油钻采专用设备制造业收入年均增长48.43％，利润增长74.90％。从公司股价走势看，近期一直在低位反复振荡筑底，并不时有较大成交量，有望超跌反弹。（华泰证券 周林）

    鲁阳股份（002088）

    公司是亚洲第一、世界第三的陶瓷纤维供应商和生产商，连续12年产能和销售收入居于全国首位。公司产品是轻型绝热的节能材料，具有耐高温，热稳定性好，节能效果显著。产品广泛运用于工业、民用、国防等领域，在大力倡导节能环保的节约型社会中，公司产品的应用领域正在逐步扩展。公司07年度每股收益为0.62元（摊薄），08年半年度每股收益0.31元，实现净利润同比增长29％。同时公司预告08年三季度仍将保持近30％的增长。当前公司股价在前期大幅回落之后，正处于逐步回升之中，风险释放较充分，结合公司所具备的业绩成长和主题运作的双重题材，且当前估值相对合理，后市可逢低中线关注。

    合兴包装（002228）

    公司以瓦楞包装为主业，从一个小型纸箱厂，发展成为集纸板、纸箱、彩盒、印刷和缓冲材料等包装制品制造为一体的大型综合包装企业，并被中国包装联合会授予“中国包装龙头企业”的称号。公司在福建省市场占有率排名第一，全国排名前十，目前在厦门、漳州、武汉、南京等地已经建成6条全电脑控制的大型瓦楞纸板生产线，配置有先进的纸箱、纸盒、印刷、发泡塑料加工等包装制品的生产设备，今后将通过新建、兼并、收购等方式，在长三角、珠三角再建立20条―30条先进的瓦楞纸板生产线，使销售收入达到20亿元―30亿元，成为瓦楞包装行业中大型企业集团之一，公司当前客户均为国际国内知名大型企业，如戴尔中国公司等。当前股价具备一定的安全边际，可低吸关注。

责编：韩文燕