IPO重启首单发行价确定 三金预计募资逾9亿元

　　新华网北京６月２５日电（记者赵晓辉、陶俊洁）作为ＩＰＯ重启后首家即将上市的企业，桂林三金药业２５日晚间发布公告称，此次发行价格确定为１９．８元／股，相对应２００８年业绩的市盈率为３２．８９倍，预计募集资金逾９亿元。

　　根据发行公告，三金药业初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为１５１７３０万股，超额认购倍数为１６４．９２倍。

　　此前发布的招股意向书显示，三金药业披露的拟募集资金数量为６．３４亿元，但根据最终确定的发行价格，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为９．１亿元，超出发行人拟募集资金约２．７６亿元。

　　２５日晚间发布的投资风险特别公告对这部分超出资金的使用安排进行了说明。根据公告，如最终实际募集资金量超过项目的资金需求量，发行人拟将富余的募集资金主要用于补充募投项目建设和生产所需要的流动资金。如募集资金在补充完上述募投项目的流动资金后仍有余额，则将用于补充发行人实际经营所需的流动资金、偿还银行贷款。公司还表示，上述募集资金超过项目资金需求量部分在使用过程中，存在暂时资金闲置的可能性。

　　由于三金药业是新股发行制度改革之后发行的首例，而这次改革的关键点之一正是询价环节，所以价格是否更为合理以及上市后的表现被认为是检验发行制度改革成效的重要依据，市场也因此对其询价过程和发行价格的确定十分关注。

　　分析人士认为，三金药业的发行价格略高于市场预期，不过由于这家公司是ＩＰＯ开闸后的第一单，市场认购热情可能比较旺盛，募集资金不足的可能性较小。

　　三金药业于１８日正式拿到发行批文。根据发行流程，经过初步询价确定发行价格之后，三金药业将于２９日进行网下发行缴款以及网上发行的申购与缴款，并于７月初公布网下配售结果与网上中签结果，随后将登陆深圳证券交易所。

　　三金药业突陷“举报门” 三金回应改制违规传闻

　　昨日，一封举报信在网上传开，称三金药业招股说明书中1995年、1996年、1997年3年工资总额和实际工资总额不符。同时，三金药业中高层管理人员向桂林三金药业集团公司财务秘密借款购股事宜没有披露。业内人士表示，如果调查属实，三金药业可能面临IPO被撤的结果。

　　三金药业发行价19.8元 部分机构认为偏高

　　部分机构投资者反映此价格偏高，不过该公司是IPO重启首单，又是小盘股，易受市场追捧，申购价格高于合理价格可以理解。中金公司认为该股上市后合理价格在19至21.3元。

责编：王玉飞