六股机构增仓迹象明显

　　北方创业：军工铁路 比翼齐飞

　　北方创业（600967）：公司大股东为兵器集团的全资子公司内蒙古一机集团, 北方创业(600967)在2007年资产置换以及2008年增发中,置出原有的专用汽车及采矿机械业务,陆续装入军品和汽车的结构件和锻件资产。目前北方创业主业分为四大块:铁路车辆及配件, 军品和汽车结构件,军品和汽车锻件,风电转塔.预计四大业务2009年分别占主营收入67％,17％,12％及4％.其中军品业务占20％左右, 公司业务趋于多元化,军品资产的注入增强了公司的抗风险和抗周期的能力。

　　北方创业2008年铁路车辆及配件销售收入超过13亿元创下历史新高,同比增长20％;出口比重约为12％,主要销往苏丹和古巴。整车车辆销售量为2600-2700台。预计到2010年随着经济回暖以及新开通线路不断增加, 国内货车车辆的需求又将迎来新一轮增长期。北方创业眼下情况要略好于行业整体水平。除了去年800辆客户要求延期交货的订单, 北方创业还有今年签的中石油和中石化约600辆自备车,1400辆订单完全可以支撑2009年上半年的业绩。预计全年货车销售量略微下降为2500辆,销售收入为12亿元;由于钢价持续低迷, 2009年成本压力要低于2008年上半年,毛利与2007年基本持平。

　　大股东一机集团为兵器集团主战坦克和战车生产基地。大成装备(三公司)于2008年置换进北方创业, 主要生产坦克和装甲车主结构件。陆战装备每年的需求将维持稳定.2008年一机集团军品销售收入约20亿元, 大成装备为2亿元左右。由于国庆60年阅兵, 今年一机集团军品收入将异于常年,预计可达到30亿元,大成装备2009年销售收入也有望达到3亿元,同比增长50％。由于军品的定价在批产之后不再改变, 近期原材料价格低位运行将大大减轻成本压力, 一机集团军品毛利率将有很大提升。对于大成装备而言,由于其上下游皆为集团公司, 因此其利润空间,甚至销售收入皆可由集团通过关联交易来决定。在当前民品业务增长困难的情况下,军品业务可能对北方创业2009年稳定业绩有所贡献。

　　该股近日表现强劲，量能释放充沛并推动股价连续攀升，机构增仓迹象明显。周三两市军工板块集体发力上攻，国庆大阅兵行情提前预热，该股作为军工板块最为活跃的品种之一，后市有望反复向上拓展空间，值得重点关注。 (北京首证)

　　电广传媒：创投新贵 探底成功

　　公司是湖南广播电影电视集团(湖南广电)资本运作的平台，目前在数字电视领域具备较强的实力。公司投资8.6亿元组建市县有线网络传输项目，经营湖南电视台卫星、经视、都市、影视频道和湖广电视报等七大媒体广告业务，广告收入占湖南省广告收入的60％以上。公司目前拥有了湖南省43个市、县的有线电视网络资源，拥有有线电视用户近240万户。

　　另外，公司具备正宗的创投概念。公司全资子公司――达晨创投自2001年起至今被权威机构连续7年评为"中国风险投资50强"。目前该公司直接投资的创投项目达17个,另外还投资了福建圣农、华工百川、东方广视等项目，都呈现良好的发展态势，在各行业中竞争优势明显。在上述项目中，福建圣农、华工百川等项目曾入选"中国最具投资价值企业50强"，"东方广视"被评为"德勤中国高科(600730)技、高成长50强"。一旦创业板开闸，将使公司直接从中受益。

　　二级市场来看，该股二次探底之后在15元附近成功止跌企稳，技术指标KDJ、RSI已经开始在底部金叉，K线形成典型的双阳夹阴形态，鉴于股价偏离各条均线较远，存在一定的反弹要求，可在此区域重点关注。(张超 金证顾问)

　　海油工程：有望技术反弹的细分龙头

　　海油工程（600583）：公司是国内海洋石油工程行业的核心企业，市场占有率超过90％，同时积极走向国际市场；08年增发的实施将为中长期发展注入新的动力，公司业绩平稳增长预期较为明朗。

　　海油工程(600583)（600583）日前与天津临港工业区签署了海油工程临港工业区基地项目投资合同书。海油工程临港工业区基地占地面积1.5平方公里，建成后具有60万吨钢结构加工生产能力，成为世界级海洋石油工程建造基地。从技术走势来看，近期连续调整，技术指标从低位开始上行，短线反弹有望产生，建议逢低密切关注。(肖玉航 九鼎德盛)

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