部分最新买入评级股票

　　根据Wind资讯统计，10月25-26日，共有13家公司被分析师给予最新“买入”评级，其中穗恒运A（000531）被渤海证券分析师崔健维持“买入”评级，国药股份（600511）被申银万国分析师应振洲维持“买入”评级，七匹狼（002029）被第一创业证券分析师瞿佳调高投资评级从“谨慎买入”至“买入”。

　　穗恒运A计划以15.53元/股的价格定向发行约7602万股，购买恒运C厂、恒运D厂少数股东股权，交易完成后公司将持有恒运C厂95％股权和恒运D厂97％股权。分析师认为，该收购计划将提升公司的权益装机容量和资产规模，为公司以后主营业务的可持续发展奠定坚实基础。

　　根据公司最新经营状况和购买资产的方案，分析师提升对公司的业绩预测，预计2009、2010年将分别实现每股收益1.03元和1.14元。由于2009年有大量非经常性损益，给予一定估值折价，未来一年合理的市盈率区间为20-22倍，对应的价值区间为20.6-22.66元，维持“买入”的投资评级。

　　对于国药股份，分析师指出，公司前三季度业务发展表现出平稳态势。目前公司正在探索一些增值业务，没有刻意追求规模的上升，而增值业务拓展将有利于医药流通企业的长期发展。公司收入和利润增速三季度开始回升，业绩向上趋势明显，维持2009-2011年0.52元、0.65元、0.77元每股收益预测，公司在北京及周边地区外延扩张会是未来重要看点，维持“买入”评级。

　　七匹狼1-9月实现营业收入14.56亿元，同比增长27.62％；营业利润1.83亿元，同比增加29.91％；净利润1.33亿元，同比增长28.74％；每股收益0.47元。从三季度起公司终端销售开始好转，经销商信心开始恢复。分析师预计公司2009-2011年每股收益为0.69元、0.81元和1.07元，目前股价对应估值较为合理，考虑到公司国内休闲品牌龙头的溢价和未来两年业绩增长的持续性，提高投资评级至“买入”。（徐效鸿）

　　代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 上次评级

　　000531．SZ 穗恒运A 渤海证券 崔健 2009－10－26 1＿买入 1＿买入

　　002140．SZ 东华科技 光大证券 程磊 2009－10－26 1＿买入

　　000538．SZ 云南白药 申银万国 娄圣睿 2009－10－26 1＿买入 1＿买入

　　600027．SH 华电国际 渤海证券 崔健 2009－10－26 1＿买入 1＿买入

　　600511．SH 国药股份 申银万国 应振洲 2009－10－26 1＿买入 1＿买入

　　000401．SZ 冀东水泥 第一创业 李志锐 2009－10－26 1＿买入 1＿买入

　　002029．SZ 七匹狼 第一创业 瞿佳 2009－10－25 1＿买入 2＿谨慎买入

　　000338．SZ 潍柴动力 广发证券 黎韦清 2009－10－25 1＿买入 1＿买入

　　000002．SZ 万科A 安信证券 陶学明 2009－10－25 1＿买入 1＿买入

　　600519．SH 贵州茅台 第一创业 瞿佳 2009－10－25 1＿买入 1＿买入

　　600161．SH 天坛生物 广发证券 葛峥 2009－10－25 1＿买入 3＿持有

　　600900．SH 长江电力 广发证券 谢军 2009－10－25 1＿买入 3＿持有

　　000423．SZ 东阿阿胶 东北证券 宋晗 2009－10－25 1＿推荐 2＿谨慎推荐

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责编：张福伟