8只创业板股票申购指南

　　※天龙光电（300029）申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　（二）发行数量

　　本次发行数量为5,000万股，其中网下发行数量为1,000万股，为本次发行数量的20％；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　（三）发行价格

　　通过初步询价确定本次发行价格为18.18元/股，此价格对应的市盈率为：（1）62.69倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）46.62倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为62,510万股，超额认购倍数为62.51倍。

　　（四）本次发行的重要日期安排

　　注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次 发行日程。

　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行

　　电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　（五）拟上市地点：深圳证券交易所

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为30,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2009年12月16日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎天龙光电（300029）IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　（一）设立方式及发起人

　　本公司原名"江苏华盛天龙机械股份有限公司"，系由常州华盛天龙机械有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于2008年7月11日在江苏省常州市工商行政管理局注册登记，《企业法人营业执照》注册号为320400400007534。公司设立时，以有限公司2008年4月30日经审计确认的净资产152,497,991.64元按1:0.4918 比例折为股本7,500万元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司主营业务为太阳能电池硅材料生产与加工设备的研发、生产和销售。目前公司主要产品为单晶炉、单晶硅锯床和单晶硅切方滚磨机。

　　目前公司主要从事光伏设备的研发、生产和销售。多项光伏设备产品的研发和生产同时并举，不仅丰富了产品类型、优化了产品结构，也进一步提升了公司的品牌形象。产品结构的优化和完善也将促进公司业务的快速发展和竞争能力的迅速提高，使公司发展成为顺应全球太阳能光伏产业需求趋势、集研发、生产、销售为一体的太阳能光伏设备制造企业。

　　◎天龙光电（300029）股东研究：

　　◎天龙光电（300029）最近三年财务指标：