波动方向复杂多变 调整期间需足够耐心

　　再看央企的海外并购与内部整合重组题材。近期发生于央企的事情，一是海外购并资源性资产，另一个是出台的关于国有股权无偿划转的条例。前者为下一轮行情提供契机，一旦经济有复苏征兆的时候，这类低价收购国外资源的央企将面临一次重大的估值提升题材，涉及公司包括中国铝业、五矿发展、中金岭南、武钢、宝钢以及中国石化、中国石油等。本轮行情中，大盘蓝筹股表现相对落后，为下一轮行情启动提供基础。如果真有下一轮行情，那么几乎可以肯定是对经济复苏的预期。而经济复苏行情的火车头一定是大盘蓝筹股，特别是近期“抄底”全球资源资产的央企。至于央企整合重组一直在推进，股权无偿划转条例会助推行业低迷期的国有企业整合重组进程。上周末就有消息，宝钢继重组八一、广钢之后，又以20亿元控股宁钢。可以预期，央企的整合重组步伐会加快，值得关注的对象很多：如一汽集团的整合；由国家电网整合所带来的电气设备产业的整合，如平高电气、国电南自等；同时也要注意房地产业的整合重组动向，如华侨城、保利地产。

　　此外，原有上涨趋势品种还会借机拉抬。如近期市场对4万亿投资规模又有新的猜测，市场传闻有可能增加至6万亿甚至8万亿，由此引发水泥板块再度转强。由于这类题材缺乏新意，更多的是原有上涨趋势的加强。很多类似在上涨途中突遇调整的品种，近期会借反弹企稳的机会而迅速拉升，但股价过快上涨并不是好现象，跟风操作要保持格外谨慎。

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责编：谷立亚