主力云集！节后19股有望井喷式飙涨

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　　海通证券：给予中金黄金“增持”评级

　　海通证券5月27日发布投资报告，针对中金黄金（600489.SH）今日公布受让股权公告，给予该股“增持”评级。

　　经中金黄金股份有限公司2008 年度股东大会批准，公司于2009 年5 月22 日向北京产权交易所有限公司提交了受让申请，以挂牌价25543.17 万元人民币，但最高不超过挂牌价格1.1 倍的价格竞购中国黄金集团公司出让其持有的河北金厂峪矿业有限责任公司100%股权和河南秦岭黄金矿业有限责任公司100%股权。2009 年5 月25 日，公司已收到北交所的确认通知，成为黄金集团出让上述股权的最终受让方。公司受让上述股权价格25543.17 万元人民币，其中秦岭矿业15849.06 万元，金厂峪矿业9694.11 万元。

　　海通证券指出，中金黄金受让集团公司股权，有利于提高公司矿产金产量。秦岭矿业目前拥有两个探矿权和一个采矿权，探矿权分别是河南省灵宝市秦岭金矿接替资源勘查探矿权和新疆托喀依西铜矿普查探矿权，总面积为45.04 平方公里；采矿权矿山名称为河南秦岭金矿，金金属量为5165 千克，品位为4.23 克/吨。金厂峪矿业目前拥有三个探矿权和一个采矿权，探矿权分别为河北省迁西县金厂峪镇桑家峪一带金矿地质普查探矿权、河北省迁西县金厂峪镇庙岭头—麻达峪一带金矿地质普查探矿权和河北省迁西县上营乡董家口一带金矿地质普查探矿权，探矿权总面积为10.47 平方公里；采矿权名称为河北金厂峪金矿，金金属量8555 千克，品位为3.52 克/吨。

　　海通证券不考虑探矿权价值，只计算黄金资源收购价格，可以得出每克黄金的收购价格为18.62 元。如果考虑到探矿权的潜在价值，本次收购价格基本合理。本次收购将增加中金黄金2009 年的矿产金产量大概1.7 吨，增加净利润5000 多万元，增加每股收益（摊薄后）0.06 元。

　　海通证券初步预测，如果公司实现注入承诺，2009 年将生产矿产金（权益）13.5 吨左右，实现每股收益（7.9 亿总股本摊薄后）0.81 元左右，海通考虑到公司未来两年将继续注入资产，公司矿产金产量将保持快速增长，给予公司“增持”评级。