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　　金元证券：宝新能源发布中期业绩，维持“增持”评级

　　金元证券7月23日发布投资报告，针对宝新能源（000690.SZ）发布中期业绩，维持“增持”评级。

　　09年上半年公司净利润为7640.79万元,同比增长42.24％；每股收益0.2996元，同比增长42.26％；净资产收益率为7.42％，比上年同期增加1.60个百分点。

　　受上网电价上调，煤炭价格同比下降影响，虽然发电利用小时仍然处于回落之中，宝新能源中期业绩仍然超出市场预期。金元证券初步估计宝新能源09年EPS为0.55-0.6元，给予12元目标价，维持“增持”评级。

　　东兴证券：风神股份公布中报，给予“增持”评级

　　东兴证券7月23日发布投资报告，针对风神股份（600469.SH）公布的中报，给予“增持”评级。

　　风神股份（600469）上半年实现收入24.73 亿元，同比下滑29％；净利润1.3 亿元，同比增长55％。实现EPS0.346元，与东兴证券预期基本一致。其中2季度单季度EPS0.33 元。

　　业绩增长动力来自于毛利率大幅提高，创近5 年新高。橡胶成本占轮胎成本50％以上，由于橡胶 价格下跌幅度超过60％（由08 年最高2.8 万元/吨下跌至09 年最低1 万元/吨）,轮胎价格下跌幅度小于橡胶，导致毛利率大幅提高。2H09 需求继续改善，毛利可能略有回落。

　　随着重卡和工程机械销量回升，下半年公司载重胎和工程胎配套市场有提升空间。橡胶价格近期有所回升，预计下半年毛利率将有所回落。

　　东兴证券略微上调09年EPS 预测至0.75 元（原预测0.65 元），维持10 年EPS 预测0.76 元，对应09-10 年PE17 倍、17 倍。轮胎在盈利顶点估值较低，但如果橡胶价格维持目前水平，那么全年盈利将超预期，仍存在阶段性获取超额收益的可能，东兴证券给予“增持”评级。