便宜有好货 低价股暗藏七大买点(附股)

　　汉宜高速增彩

　　从基本面而言,汉宜高速是其唯一收费路段,也是楚天高速主要收入来源。2009年1月,由于春节因素的影响,汉宜高速车流量同比增长99.6%。春节因素消除后,2月、3月、4月,其车流量分别同比增长了4.8％、3.0％、2.2％,车流量环比分别为-12.3%、-12.0%、7.3%。4月份车流量环比增长比较明显。

　　此外,沪蓉西对汉宜高速的刺激作用主要体现在2010年。安信证券预计,沪蓉西高速可能于2009年年底开通,与汉宜高速平行的武荆高速也将开通,对汉宜高速有一定的分流。但总体而言,诱导作用可能大于分流作用,汉宜高速车流量可能有一定程度的增长。沪蓉西对汉宜高速的刺激作用,其业绩主要体现在2010年。

　　从二级表现来看,今年以来仅上涨38.5%。业内人士预计,后市有望维持慢牛格局,可中线关注。

　　华电国际（600027）

　　电价上调 业绩走好

　　最新价:4.98元

　　本周涨幅:2.26%

　　技术形态:本周一度走强,有摆脱下降通道的趋势

　　推荐理由:总股本大、机构重仓

　　总股本为60.21亿股的华电国际,是中国极具竞争力的上市发电公司之一,也是山东省最大的发电公司。其第一大股东为中国华电集团,公司控参股发电企业16家。

　　6月19日,华电国际收购了新汶矿业集团部分煤矿股权,以提高煤炭自给率。二级市场上,从当日起,华电国际结束了近三个月的盘整,进入上升通道,目前该股股价刚刚突破5元。另外,其“以发电为主体,煤炭、金融为两翼”的发展路径渐行清晰,盈利能力有望进一步上升,从长远看股价也将随之向上突破。

　　收购两家煤矿

　　据了解,华电国际收购的长城煤矿是2008年投产的煤矿,资源储量1.117亿吨,年产能180万吨;收购的福城煤矿将于2009年7月建成投产,资源储量2.38亿吨,年产能240万吨。

　　此外,该公司除了收购上述煤矿外,还与兖州煤业合作华电国际邹县电厂四期两台100 万千瓦发电机组,开展煤电联营。

　　长城证券分析师张霖分析指出,华电国际今年的着力主要倾向于加大公司煤炭自给力度,力争2020年自由煤矿产量达到年耗煤量30%~40%。

　　根据华电国际发展规划测算,公司未来五年,将实现煤炭储量达到20亿吨,煤炭自给3000万吨,占当时年耗煤量的40%左右,2009年资本支出方面,预计电力支出100亿元,煤炭支出10亿～20亿元。

　　同时,按华电国际规划,2013 年装机将突破4000 万千瓦,则未来五年复合增长率为11.7%。

　　盈利稳步提升

　　从华电国际一季度的业绩来看,盈利能力正在逐步提升。一方面是电价提升。去年下半年两次电价上调,平均电价增幅约11%。根据华电国际一季报显示,今年一季度,该公司实现收入84.7亿元,同比增长14%;归属母公司所有者净利润1.9亿元,对应每股收益0.03元,盈利水平同比、环比均有恢复。

　　另一方面,华电国际的成本回落。2008年度公司发生营业成本为309.94亿元。其中煤炭成本226.89亿元,占总成本的73.21%;单位发电燃料成本为0.249 元/千瓦时,同比增长38.38%。2009 年一季度标煤单价约640元/吨,环比下降16%,同比上升4%。公司2009年采购的煤炭价格会比2008年有一定幅度的下降。若煤价窄幅回落,公司净利润仍有上升空间。

　　从一季度的持仓账户来看,银华富裕主题股票型基金、易方达科讯(110029基金净值,基金吧) 股票型基金等5家基金公司均在其前十大流通股东中,总仓位达5.58%。

　　二级市场上,股价近期连续收阳,资金介入明显,技术上该股MACD指标持续向好。

　　工商银行（601398）

　　战略清晰 盈利稳增

　　推荐理由:市盈率低、总股本大、机构重仓、涨幅不大

　　作为两市权重股的工商银行,目前总股本达3340.19亿股。对于这只大象股,市场反应始终平平。但是随着近期蓝筹股的向上突破,银行股呈现“鸡犬升天”之势。进入6月后,工商银行股价屡创新高,本周二盘中一度创下5.76元的反弹新高。据业内人士预计,银行业绩将出现前低后高趋势,因此,只要大盘趋势不变,工商银行在未来一段时间将继续向上攀爬。