便宜有好货 低价股暗藏七大买点(附股)

　　全球战略清晰

　　在今年6月19日工商银行董事会办公室人员参加中信证券举行的中期策略会,对于工商银行未来的发展战略进行了清晰的描绘。

　　工商银行欲成为全球性的大银行,要跟汇丰、花旗比较。未来的发展就是国际化和综合化。据了解,目前工商银行海外业务的收入只占3%,占比很少。将来的战略是:海外收购只收商业银行,而且必须要有控制权;在国内,不收购商业银行,要收购保险公司和券商。对于保险公司标的、资产规模不重要,关键要看保险公司的产品,工行的目标是如果收购成功就要做成行业前三;收购券商,主要做经纪业务。

　　而目前,工商银行正在慢慢实现此目标,近期正与高盛合作开发零售产品,未来要成为中国最强大的零售银行。

　　得益拨备降低

　　从工商银行业绩来看,今年下半年将有望继续得到好转。

　　得益于拨备降低和实际企业税率下降,今年一季度工行的净利润同比增长6%至352亿人民币。一季度的利润比此前机构预测的预期高出了5%。

　　而且,今年一季度,该行的净息差从2008年四季度的2.83%缩窄至2.26%。因此,中信证券预计,即使2009年一季度生息资产增长21%,由于拨备降低和净息差缩窄,2009年二季度工商银行的利润也将同比增长7.4%。

　　从二级市场来看,机构近期对其产生了极强的好感。根据大智慧Super View的统计数据显示,进入6月后,机构开始加仓该股,仓位由6月底的57.4%增加至本周三的59.6%。

　　同时,一季度的数据也显示,基金在今年一季度便已经提前介入,一季度基金仓位到14.33%。

　　此外,高盛在今年3月份表示,该公司持有的工行股份分别将于今年4月28日和10月20日之前以同等数量分期解禁。根据新的锁定安排,高盛将在2010年4月28日前,继续持有其所拥有的80%的工行股份。

　　最新价:5.55元

　　本周涨幅:6.94%

　　技术形态:整整一个月保持45度角上升,除年线外所有均线均呈多头发散

　　海南高速（000886）

　　业绩预增 震荡盘升

　　最新价:4.03元

　　本周涨幅:0.25%

　　技术形态:本周创出阶段新高后受阻回落,中期均线对股价形成支撑

　　推荐理由:市净率低、机构重仓、中报预喜

　　在中报序幕即将拉开之际,海南高速提前预报其今年上半年业绩略有增长,累计净利润较去年同期增长31.22%。而早在一季度,基金便已经提前介入,截至一季度末,基金累计仓位达5.9%。

　　据了解,,公司经营的海南环岛东线高速公路属于国家重点建设项目之一,是一条股份制高速公路和热带海滨高速公路,有望分享国内热门的海南旅游丰富的商机。

　　就二级市场而言,海南高速在此前半个月一直处于横盘整理阶段,从目前趋势看,短期内还将会继续震荡,但从长远看,该股有望震荡走高。

　　中国银行（601988）

　　强势涨停 迎接解禁

　　最新价:4.63元

　　本周涨幅:10.96%

　　技术形态:本周初加速上攻,之后逐步缩量,但已远远甩开年线

　　推荐理由:市盈率低、总股本大、机构重仓、涨幅不大

　　7月5日,中行将迎来约1713亿股首发限售股。中行总股本2538亿股,目前A股流通股本65亿股,流通股本仅占总股本的2.5%。

　　但市场并不畏惧中行即将到来的解禁高潮。从5月27日开始,该股即走出一轮强势上攻行情。

　　业内人士表示,其近期的表现,一方面是蓝筹股走强推动,另一方面也显示出市场对解禁看得比较透彻,毕竟持有这部分筹码的汇金公司不会大规模减持。但也有市场人士表示,在解禁前,中国银行还将会继续上涨,让中国银行在全流通前得到较高定价。同时,为了国家股东的长远利益,或许最后的疯狂还会继续上演。