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　　兴业证券：维持金晶科技“强烈推荐”的投资评级

　　兴业证券25日发布投资报告，维持金晶科技（600586.sh）“强烈推荐”的投资评级，具体分析如下：

　　欧瑞康是全球主要的薄膜电池生产设备提供商之一，目前全球不少薄膜电池厂商都采用欧瑞康的设备，包括大陆的的浙江正泰、天威薄膜，台湾的富阳、宇通以及欧洲部分薄膜电池厂商，这些也都是非常具有代表性的薄膜电池企业，随着公司通过欧瑞康的检测，标志着公司“自上而下”销售策略获得成功，同时这也将起到“以点带面”的效果，通过设备提供商的推荐及“前辈企业”的成功示范，将非常有利于公司光伏超白的市场开拓。

　　据兴业证券了解，浙江正泰已经把国内的一家超白浮法玻璃供应商剔除（主要是由于产品品质达不到要求），目前浙江正泰基本100%由金晶供货，这也更证明了公司超白浮法玻璃在技术及品质上的领先地位，根据上述几家标志性企业的最新产能规划，到2010 年合计薄膜电池产能将达500MW 左右，超白玻璃的需求量将在150-200 万重箱，

　　由于欧瑞康设备带有前端TCO 镀膜设备，其直接采购超白浮法玻璃，兴业证券上述主要是考虑采用欧瑞康设备的薄膜电池生厂商；美国应材、日本真空等设备提供商目前尚未直接带TCO 镀膜设备，由于超白玻璃与TCO 玻璃差价明显（价格基本是1:5 的关系），因此这些设备提供商也正加速推出前段的TCO 镀膜设备，未来采用美国应材、日本真空的设备的企业也将直接采购薄膜电池；除此之外，超白玻璃也并非仅应用于硅膜电池，其在晶硅电池及碲化铬薄膜电池也可以应用，未来超白浮法玻璃在光伏领域的应用将大大拓宽（具体参考兴业证券6 月15 日的调研简报）。

　　兴业证券认为超白浮法在光伏电池领域的前景非常广阔，综合公司近期超白销售情况及下游薄膜电池厂商的投产进程，兴业证券此前预期的公司超白09-11 年销售达250 万、432 万、712 万重箱是可以达到的，兴业证券维持09-11 年EPS 分别为0.38 元、0.83 元、1.46 元的盈利预测，兴业证券非常看好公司未来的发展前景，兴业证券认为2 年内公司达到30 元的目标价位仍是可以期待的，继续维持公司“强烈推荐”的投资评级。