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　　方正证券：黔轮胎Ａ对贵州大力士轮胎有限责任公司增加投资，给予“增持”评级

　　方正证券6月25日发布投资报告，针对黔轮胎Ａ（000589.SZ）发布对贵州大力士轮胎有限责任公司增加投资公告，给予“增持”评级。

　　黔轮胎Ａ发布公告，公司对控股子公司贵州大力士轮胎有限责任公司增资12,000 万元，使其注册资本由原12,000 万元增加至24,000 万元，公司所占股权比例由原90%增加至95%。

　　公司于2006年开始实施“载重及工程子午线轮胎技改项目（两期工程）”，计划总投资约8.38亿元，具体由大力士公司组织实施。

　　大力士公司一期工程“年产40万套高性能载重子午线轮胎技改项目”共投资4.1亿元，已于2008年度建成投产，并自2009年一季度实现盈利1164万元。目前二期工程“年产80万套高性能载重子午线轮胎技改项目”在建，计划总投资3.98亿元，2008年末累计投资8,393万元，项目进展顺利。

　　方正证券称，本次对大力士公司增加现金投资12,000万元，目的在于满足“年产80万套高性能载重子午线轮胎技改项目”建设期的资本金需求，以有效控制项目建设和运营风险。并且将有利于公司提高盈利能力，增强核心竞争力。

　　方正证券认为公司受益于国家基础建设投入的加大，以及经济形势的逐步好转对公路货运的需求增长，未来公司轮胎产品市场需求稳定，毛利率有提升的空间，产能继续提高，方正证券预计未来2-3年公司业绩将持续增长，预计2009年-2011年公司EPS分别为0.46元、0.59元和0.64元，给予“增持”的投资评级。