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　　安信证券：神火股份半年报超预期 维持“买入-A”评级

　　安信证券30日发布神火股份(000933.sz)半年报点评 维持“买入-A”评级，具体分析如下：

　　神火股份半年报显示，当期实现主营业务收入41.24 亿元，同比减少28.7％；归属于上市公司股东的净利润21,574万元，同比减少68.6％。按最新股本计算，上半年每股盈利为0.29 元。分季度看，神火股份第1、2 季度分别实现每股盈利0.04 元和0.25 元。受益于煤炭销量的提高以及铝价的上涨，公司2 季度盈利比1 季度大幅增长519％，公司上半年盈利好于安信证券预测的0.27 元。

　　公司主要产品中，煤炭及深加工产品上半年共销售264.9 万吨，同比增长0.9％；铝产品销量14.5 万吨，同比减少35.1％。铝产品销量的下降，主要是由于上半年铝行业亏损，公司停产了部分产能所致。

　　随着美国扥西方国家房地产行业出现复苏的迹象，近期铝价稳步上涨。目前，上海期交所3 月期铝价为14,200元/吨，在这一铝价下，铝厂普遍开始盈利。神火股份也开始逐步重启闲置的产能。

　　安信证券预计随着经济逐步复苏，下半年煤炭和铝价均有望继续走高，加上神火股份煤炭扩建产能的逐步投产，业绩有望明显好于上半年。安信证券维持对公司2009 年0.93 元的每股盈利预测。

　　随着经济逐步走出低谷，神火股份“煤-电-铝-材”一体化的产业链优势将会逐步显现。加上煤炭产能继续扩张，2010 年后公司盈利将重新快速增长。安信证券维持“买入-A”投资评级。